Zwei Updates für Opportunities: Wir machen persönliche Pipeline-Ansichten einfacher einzurichten und geben mehr Kontext auf einen Blick. Beide Änderungen wurden mehrfach von Kund:innen gewünscht.

Was ist neu

Dynamischer „me“-Filter für Owner und Follower

• Es gibt jetzt eine dynamische me-Option in den Filtern Owner und Follower
• Verfügbar in den Advanced Filters und in Smart Tags

• Der Wert me löst sich automatisch auf den aktuell angemeldeten Nutzer auf

Notizen des Primärkontakts in der Listenansicht

• Die Spalte Primary Contact Notes ist jetzt als Spaltenoption in der Opportunities-Listenansicht verfügbar
• Zeigt alle Notizen des jeweiligen Primärkontakts einer Opportunity an
• Verhält sich wie andere Spalten in der Listenansicht — sortierbar, in der Breite anpassbar und in gespeicherten Ansichten verwendbar

So funktioniert's

Den dynamischen „me“-Filter verwenden

• Öffne Opportunities
• Öffne die Advanced Filters oder den Smart Tag-Editor
• Füge einen Filter für Owner oder Follower hinzu
• Wähle im Werte-Dropdown me aus
• Als Smart Tag gespeichert, lässt sich die Ansicht wiederverwenden oder mit dem Team teilen

Wenn ein Smart Tag mit me geteilt wird, sieht jede:r Viewer nur die eigenen Opportunities.

Die Spalte „Primary Contact Notes“ hinzufügen

• Öffne Opportunities in der Listenansicht
• Öffne Spalten anpassen (Customize Columns)
• Aktiviere Primary Contact Notes

Warum das wichtig ist

• Entfällt die Notwendigkeit, für jeden Nutzer eigene Filteransichten zu erstellen
• Vertriebsmitarbeiter:innen können eine persönliche Ansicht wiederverwenden, anstatt Filter bei jeder Sitzung neu aufzubauen
• Standardisiert die Definition von „meine Opportunities“ im Team mit einer einzigen gemeinsamen Ansicht
• Schnellerer Kontext für Vorbereitung vor Anrufen und tägliche Triage
• Erspart den zusätzlichen Klick in den Datensatz, um Notizen des Primärkontakts zu scannen