Erhalten Sie eine klare, Echtzeit‑Ansicht Ihrer zukünftigen Einnahmen — ganz ohne Tabellenkalkulationen.

Wir haben einen eigenen Forecast‑Tab innerhalb von Opportunities eingeführt, mit dem Sie Ihre Pipeline mithilfe erwarteter Abschlussdaten und wahrscheinlichkeitssbasierter Prognosen verfolgen, vorhersagen und verbessern können.

Was ist neu

• Neuer Forecast‑Tab innerhalb von Opportunities

• Prognose des Umsatzes über Expected Revenue (gewichtet nach Wahrscheinlichkeit)

• Neues Feld: Expected Close Date

• Übersichts‑Dashboard mit:

• Maximalem Potenzialumsatz

• Erwartetem Umsatz

• Gewonnenem Umsatz

• Offenen Opportunities

• Forecast‑Timeline‑Ansicht, um Deals über die Zeit zu verfolgen (Woche / Monat / Quartal)

• Drilldowns, um die hinter den Kennzahlen stehenden Opportunities anzusehen und zu bearbeiten

• Data‑Hygiene‑Hinweise:

• Fehlende Abschlussdaten

• Fehlende Opportunity‑Werte

• Überfällige Deals

• Risikoklassifizierung: Hoch, Mittel, Niedrig basierend auf Verzögerungen

• Individuelle Risiko‑Einstellungen zur Definition von Schwellenwerten

• Erweiterte Filter & Gruppierung (Owner, Status, Close Date, etc.)

Wie es funktioniert

• Gehen Sie zu Opportunities → Forecast

• Nutzen Sie Summary, um die Gesundheit der Gesamtpipeline zu verstehen

• Wechseln Sie zur Forecast‑Timeline, um Deals über die Zeit zu verfolgen

• Passen Sie die Zeitsicht an (Woche / Monat / Quartal)

• Wenden Sie Filter an, um Ihre Daten zu segmentieren

• Klicken Sie auf eine Kennzahl (z. B. „Fehlendes Abschlussdatum“), um hineinzuzoomen

• Ziehen Sie Opportunities per Drag & Drop in den richtigen Monat, um das Abschlussdatum zu aktualisieren

• Passen Sie die Risiko‑Einstellungen an, um sie an Ihren Verkaufszyklus anzupassen

Warum das wichtig ist

• Von einfacher Pipeline‑Verfolgung zu echter Umsatzprognose

• Erhalten Sie eine genauere Einschätzung, was wann schließen wird

• Identifizieren Sie risikobehaftete Deals frühzeitig

• Verbessern Sie Datenqualität und Prognosegenauigkeit

• Reduzieren Sie die Abhängigkeit von manuellen Reports und Tabellenkalkulationen

Pro Tipps

• Füllen Sie stets Opportunity Value und Expected Close Date aus

• Verwenden Sie Probability Overrides für höhere Genauigkeit

• Überprüfen Sie regelmäßig die Data‑Hygiene‑Karten

• Passen Sie die Risiko‑Schwellenwerte an Ihren Deal‑Zyklus an

Hinweise

• Opportunities erhalten die höchste Risikostufe, die auf sie zutrifft

• Deals ohne Abschlussdatum werden von Forecast‑Berechnungen ausgeschlossen

• Die Genauigkeit der Prognose hängt stark von sauberen und vollständigen Daten ab

Was als Nächstes kommt

• Tiefere Reporting‑Integrationen

• Zielsetzung für Agenten

• Erweiterte Freigabe‑ und Berechtigungsfunktionen für Forecast‑Ansichten